ТЦЛ Група планира издати обвезнице од две милијарде долара, од чега ће се 800 милијуна марака користити за отплату дугова
4. јуна, ТЦЛ Група је објавила објаву да ће квалифицираним инвеститорима издати обвезнице не више од 2 милијарде јуана. Основна скала издавања износиће милијарду јуана, а прекомерна издвајања неће премашити милијарду јуана (укључујући милијарду јуана). Издавалац и водећи подухватник ће одлучити да ли ће извршити надређену опцију на основу оффлине пријава, а преостали дио ће бити издат у року од 24 мјесеца од датума одобрења од стране Кинеске Регулаторне Комисије за хартије од вриједности.
Што се тиче кориштења средстава, ТЦЛ Група је изјавила да намјерава користити 800 милиона јуана од овог питања за прикупљање средстава за отплату дугова, укључујући отплату Гуангфа Банке укупно 100 милиона јуана, Цхина Екпорт-Импорт Банк 600 милиона јуана, пољопривредне банке Кине 100 милиона јуана, и укупно 800 милиона јуана. Преостала средства ће се користити за допуну ликвидности како би се задовољиле дневне потребе производње и рада, оптимизирале структура капитала и смањиле оперативни ризици.
Специфични опсег дуга приказан је у доњој табели:
Према објављеном саопштењу, 7. јула 2017. године, ТЦЛ Група је одобрила Кинеска регулаторна комисија за хартије од вриједности, Комисија за регулацију вриједносних папира [2017] бр. 276 и јавно издате корпоративне обвезнице номиналне вриједности не више од 8 милијарди јуана (укључујући 8 милијарде јуана) квалификованим инвеститорима. Обвезнице издаваоца издају се у ратама, у којима се издају текуће обвезнице за трећу емисију обвезница. Обвезнице издаје ТЦЛ корпорација за јавну понуду корпоративних обвезница (К1) квалификованим инвеститорима у 2018. години. Обвезница је скраћеница 18ТЦЛ01, а код обвезнице је 112717.
У саопштењу се такође наводи да је ова обвезница петогодишња обвезница, а крајем треће године придружени издавач је прилагодио опцију купонске стопе и опцију инвеститора да прода.
